Connaissez-vous la stratégie du Hedging en Forex ?

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La stratégie du Hedging est une technique particulièrement appréciée des traders professionnels. Elle s’applique à tous les types de marchés financiers, dont le Forex. Connaître et maîtriser cette stratégie va vous permettre de prendre de meilleures positions et de mieux couvrir vos risques sur le marché.  

Le Hedging : c’est quoi ?

Le Hedging est une technique de trading qui consiste à couvrir en partie ou entièrement le risque de variation de cours sur un produit. Il s’agit de détenir deux positions (voire plus) en même temps afin de compenser les pertes d’une position avec les gains d’une autre. Concrètement, vous vous servez d’une position opposée pour couvrir une position ouverte. Bien évidemment, ces deux positions doivent obligatoirement être d’une même valeur.

Le Hedging est une technique qui s’applique à tous les types de marchés : Forex, matières premières ou Bourse. Mais vous pouvez également la mettre en pratique sur plusieurs types de produits. Avec le Hedging, vous limitez notamment les pertes sur un montant conné. Il s’agit d’une sorte d’assurance qui ne vous empêche pas de trébucher, mais qui vous protège du pire scénario qui peut se produire.

En d’autres termes, cette stratégie vous permet d’optimiser votre Money Management en préservant votre capital. C’est l’outil de gestion du risque idéal pour trader sur le court ou le moyen terme. Avec la stratégie du Hedging, vous pouvez également profiter des mouvements dans le sens opposé de votre trade initial.

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Comment faire du Hedging sur le Forex ?

Le Forex est le marché idéal pour appliquer la stratégie du Hedging. Pour cela, vous devez simplement passer un ordre dans le sens opposé à votre trade initial pour le même montant de position. A l’achat, ouvrez une position à la vente ou faites l’inverse sur le même produit. Si vous avez une position couverte à 100%, votre risque est nul. Vous pouvez aussi appliquer le Hedging de manière partielle sur votre position. Mais dans ce cas, vous serez exposé au risque du marché.

Généralement, vous pouvez appliquer directement le Hedging sur une position quelconque depuis votre plateforme de trading. Cependant, il faut savoir que certaines plateformes interdisent cette technique. Il est donc conseillé de se renseigner auprès de votre broker Forex avant de pratiquer le Hedging.

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Pourquoi utiliser la stratégie du Hedging au Forex ?

Protéger son capital

Ouvrir deux positions inverses sur un actif de même valeur vous permet de réduire conséquemment le risque. Votre balance restera en effet stable quel que soit la tendance et la volatilité du produit. Généralement, le trader professionnel utilise la technique du Hedging pour protéger des gains précédemment réalisés sur une position, d’un éventuel doute sur l’évolution du cours de l’actif sur le court terme.

Profiter des mouvements correctifs

La stratégie du Hedging est la technique idéale pour profiter des mouvements de correction qui surviennent souvent sur le marché financier. Grâce à cette technique, vous n’êtes pas obligé de clôturer votre position actuelle pour en ouvrir une autre à un meilleur prix. Elle vous permet d’encaisser des profits sur votre position courte tout en limitant les risques sur votre position longue.

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Les deux stratégies de Hedging à connaître

Il existe plusieurs types de stratégies de Hedging dont les plus connues sont :

Le Delta Hedging

Cette technique est essentiellement utilisée pour réduire ou couvrir le risque lié aux variations du prix du marché sous-jacent dans le trading d’options d’actions. Le delta correspond alors au ratio du prix d’un actif sous-jacent par rapport au prix du produit dérivé utilisé pour investir. Dans ce cas, vous pouvez soit utiliser une autre option, soit utiliser des produits dérivés pour investir sur le marché sous-jacent.

Le Risk reversal

Cette stratégie permet notamment de protéger une position courte ou longue grâce à des options Put et Call. Elle permet à la fois de protéger une position des pertes et de limiter également les profits.  

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Par ailleurs, il faut savoir que comme pour toutes autres stratégies de trading, le Hedging présente certaines limites. Comme il a été spécifié auparavant, ce type de technique est interdit sur certaines plateformes. D’un autre côté, même si elle vous assure une protection optimale contre les risques, elle ne vous garantit pas toujours des gains. D’ailleurs, même les gains générés par le Hedging peuvent être moins importants par rapport à vos objectifs. Aussi, pour définir la meilleure stratégie de trading qui vous convient, il est recommandé de commencer avec un compte de démo avant de trader sur le marché réel.